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中银国际发布研报称 ，维持中国石油股份（00857）“买入 ”评级 ，将2026年派息比率假设由45%上调至50%，H股目标价由11.62港元上调至12.12港元 ，中石油（601857.SH）A股目标价由13.68元人民币上调至14.22元人民币 。
报告中称 ，中石油2025年纯利同比跌4%至1573亿元人民币（下同），符合该行预期 。下游业务增长大致抵销上游业务盈利下跌。该行预期今年平均布伦特油价同比升19%至每桶81美元 ，带动今年盈利同比增长25% 。虽然中东战争影响部分海外上游业务及油气供应 ，但公司庞大的国际贸易网络将确保下游业务有充足油气供应 。中石油目标2030年成为世界一流能源及化工公司，计划将乙烯产能由每年1000万吨提升至1500万吨，新材料产能倍增至1000万吨 ，并建设200万吨生物材料产能。
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